안녕하세요 에셋대디입니다.
오랜만에 투자기록을 쓰네요. 시작하기에 앞서 가끔 댓글로 (전업투자자이냐) 물어보시는 분들이 계신데, 저는 아직 전업투자자는 아닙니다.
회사에 다니면서 전업투자자가 되려고 준비하고 있을 뿐입니다.
ㅎㅎ. 결국 저는 아무것도 모르는 개미일 뿐입니다.
. 9월을 맞이하여 미국시장 포트폴리오를 정리했습니다.
현재는 이사와 미국매니저를 운영하고 있습니다.
이사 현황 이사는 저 바다에 누워있는 개별주식포트폴리오입니다… 코스피3000은 언제 오를까요… 포트폴리오는 건드리지 말고 딥때 사세요, 그냥 두세요!
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지금은 여러분이 잘 알고 계신 퀀터스 실용투자포트폴리오를 운영하고 있습니다.
이제 정확히 두달 남았습니다.
두달 동안 리밸런싱이 두번 남았는데 잘 마무리 되기를 바랍니다… 퀀트투자가 전략대로 시장을 따라가서 좋은 성과를 낼 수 있다는 기록을 남기고 싶습니다.
여러가지 기사를 들고 다니면서 읽고 유튜브를 보면서 개인적인 판단으로 정리할 때가 된 것 같아서 정리를 해보았습니다.
8월 31일에 정리했으니 8월 29일 기준으로 포트 인증을 하겠습니다.
구글에 무게를 많이 두었습니다.
사실 퍼스트에너지를 더 많이 넣었어야 했는데 0 하나 누르는 걸 깜빡했네요,,,, 이런 대참사,,,, 다시 한번 반성합니다.
저는 항상 헤지하는 게 좀 있는데 이번에는 반성할 게 생겼습니다.
인버스를 너무 많이 들고 있어서 그런 겁니다.
개인적으로는 9월이 떨어질 줄 알았기에 포트폴리오를 재정비하면서 인버스를 유지했지만 9월이 끝나면 인버스를 재정비할 계획입니다.
이렇게 하면 인버스로 총 수익률은 11%인데 최종 녹색선은 개별 주식이 10%인 것 같고 환율도 10% 이상 수익률을 낸 것 같아서 좋은 성과라고 생각합니다.
그럼 포트폴리오는 어떻게 된 걸까요? 9월을 트레이딩 타임으로 정하기로 했습니다.
저는 항상 농담처럼 역의 달이라고 말하지만, 코로나를 제외하더라도 S&P 500은 9월에 MTD에 좋은 날이 거의 없었습니다.
그중에서도 범위가 크지 않았다는 것을 알 수 있습니다.
그래서 하락장에서 매매하기보다는 그동안 상승한 것(역 포함)을 골라서 단기 목표 수익률 3%로 대응하기로 했습니다.
PSQ를 제외하고, 이번에 리밸런싱을 통해 9월을 대비하기 위해 투자한 주식과 ETF입니다.
목표 수익률과 손절매 시점이 있으므로, 위든 아래든 도달하면 정리할 계획입니다.
주식 코드주식 이름전체 비율DELLDell Technologies 11.28%XOMExxon Mobil 11.51%MROMarathon Oil 9.32%CEGConstellation Energy 12.80%DRIDarden Restaurants 10.29%AAPDapple Inverse Direxion ETF 10.97%GGLSGoogle Inverse Direxion ETF 9.42%AZOAutoZone 20.70%PSQQQQ Inverse ProShares ETF 3.74% 좋은 결과를 기대하며 다음 달에 결과를 검토하겠습니다.
좋은 주말 보내세요. 감사합니다.
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양적투자에 관심 있고, 배우고 싶고, 관리하고 싶은 분들을 작은 공간으로 초대합니다.
사용하는 도구는 Quantus이고, 이 방에는 Quantus, Zenport, QuantKing을 사용하는 다양한 사람들이 있습니다.
양적운영과 투자가 주요 주제이지만, 독서를 기반으로 한 독서 관련 콘텐츠를 많이 다루려고 노력합니다.
관심 있으신 분들만 들어오세요 ^^ 참여코드가 있으니 참석하고 싶으시다면 댓글을 남겨주시면 답글로 알려드리겠습니다.
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퀀트가 되어 현명하게 투자하세요. 에셋대디 드림.